คังชิ บุตรกำพร้าที่ถูกแม่บุญธรรมของเขาไล่ออกจากบ้าน เพราะเธอรังเกียจเขาที่แอบมีใจให้ลูกสาวของเธอ เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจจิ้งจอก ระหว่างที่เขาถูกไล่ออกจากบ้านก็ทำให้ได้พบกับดัมยอวอล หญิงสาวผู้เก่งวิทยายุทธและไม่รังเกียจตัวตนของเขา ทั้งคู่ร่วมมือกันเพื่อช่วยกำจัดกลุ่มพ่อค้าญี่ปุ่นที่พยายามแทรกแซงเกาหลีในสมัยนั้นและเกิดเป็นความรักขึ้น เขาจึงตามหาคัมภีร์ตระกูลกูเพื่อเปลี่ยนตัวเขาให้เป็นมนุษย์